Un CRM para una clínica dental puede organizar captación, consultas, presupuestos, citas y seguimiento administrativo. El software clínico debe seguir controlando odontograma, historia clínica, diagnósticos, radiografías, tratamientos y documentación sanitaria.
La frontera más importante
No todo lo relacionado con un paciente debe entrar en el CRM. Una clínica necesita separar la relación comercial/administrativa de la información clínica. Esta separación reduce duplicación y evita que recepción tenga que mantener dos historias diferentes.
Qué puede vivir en el CRM
- Origen de una consulta o campaña.
- Solicitud de primera cita y estado de confirmación.
- Presupuesto económico: entregado, pendiente de decisión, aceptado o rechazado.
- Próxima acción administrativa: llamar, resolver dudas, reprogramar o cerrar.
- Historial de comunicaciones comerciales necesarias.
Qué debe permanecer en el sistema odontológico
Odontogramas, diagnósticos, pruebas, radiografías, planificación terapéutica, evoluciones clínicas, consentimientos clínicos y cualquier otro contenido sanitario especializado. El CRM puede conservar un identificador o estado administrativo; no necesita copiar el detalle.
Ejemplo de flujo sin duplicación
- 01Consulta
Recepción registra que una persona solicita información o primera cita.
- 02Primera cita
La agenda coordina fecha; la información clínica se documenta en el software dental.
- 03Presupuesto
THORKIA puede reflejar importe y estado comercial sin copiar el diagnóstico que lo origina.
- 04Decisión
Si acepta, la planificación clínica continúa en el sistema especializado. Si no, se registra el estado real y se detienen recordatorios.
- 05Continuidad
Citas y comunicaciones administrativas se coordinan sin convertir el CRM en historia clínica.
Errores frecuentes
- Copiar notas clínicas en comentarios comerciales.
- Crear dos agendas que no sincronizan estado.
- Enviar seguimiento a un presupuesto ya aceptado o rechazado.
- No distinguir una consulta comercial de una incidencia clínica.
Tras una valoración, la clínica entrega un presupuesto. En THORKIA quedan el importe, la fecha de entrega y una tarea para resolver dudas. El motivo clínico y el plan de tratamiento no se duplican. Cuando el paciente acepta, el CRM cierra la fase comercial y el software dental sigue siendo la fuente clínica.
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